คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 2
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
ETF แบบสะสมกับแบบจ่าย: รายได้ไปที่ไหน
เปรียบเทียบ ETF แบบสะสม ETF แบบจ่าย และการนำเงินกลับไปลงทุนของโบรกเกอร์ ติดตามจำนวนหน่วย NAV เงินสด และผลตอบแทนรวมผ่านตัวอย่างคำนวณโดยไม่สมมติว่ามีข้อได้เปรียบทางภาษี
อ่านคู่มือFutures limit order จับคู่ได้ดีกว่าราคา limit หรือไม่?
เรียนรู้ว่าเหตุใด futures limit order จึงดำเนินการได้ในราคาที่ดีกว่า limit วิธีวัด price improvement เป็น ticks และเงินสด และเหตุใด limit จึงไม่รับประกันว่าจะจับคู่
อ่านคู่มือFutures Spread Order เทียบกับการ Legging สองสัญญาแยกกัน
เรียนรู้ว่า listed futures spread order ต่างจากการเข้า two outright legs แยกกันอย่างไร เหตุใดความพร้อมกันจึงลด legging risk และวิธีกระทบยอด spread price กับ leg prices
อ่านคู่มือFutures Spread มี Tick Size ต่างจาก Outright Contract ได้หรือไม่
เรียนรู้ว่าเหตุใด futures calendar spreads จึงใช้ minimum price increment ที่ต่างจาก outright contracts ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อจำนวน ticks และมูลค่าเงินสดอย่างไร และสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนส่งคำสั่ง
อ่านคู่มือFutures ในสหรัฐฯ ถูกเก็บภาษีอย่างไร อธิบาย Section 1256
เรียนรู้ว่ากฎภาษีรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ อาจใช้กับ regulated futures contracts อย่างไร รวมถึงการจัดสรร capital gain แบบ 60/40, mark-to-market สิ้นปี, Form 6781 และข้อยกเว้นสำคัญ
อ่านคู่มือFutures มี time decay หรือไม่? Theta เทียบกับการบรรจบของ basis
Futures ไม่มี option theta แต่เวลาสามารถเปลี่ยนราคา futures ผ่าน carry และการบรรจบของ basis ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง theta, convergence, roll yield และ P/L รายวัน
อ่านคู่มือMoneyness ของ options on futures: ราคาฟิวเจอร์สเทียบกับราคา spot
เรียนรู้ว่าเหตุใด options on futures จึงจัดเป็น ITM, ATM หรือ OTM จากราคาฟิวเจอร์สอ้างอิง ไม่ใช่ราคา spot แยกต่างหาก พร้อมตัวอย่าง expiration และ fixing
อ่านคู่มือNAV ของ ETF เทียบกับราคาตลาด: premium, discount และผลตอบแทนของคุณ
คำนวณ premium หรือ discount ของ ETF แยกออกจาก bid-ask spread และกระทบยอดผลการดำเนินงานตาม NAV กับผลตอบแทนของคุณ เรียนรู้ว่าเหตุใดมูลค่าที่ล้าสมัยจึงทำให้เข้าใจผิดได้
อ่านคู่มือOpen interest ของฟิวเจอร์สเปลี่ยนแปลงอย่างไร อธิบายการเปิดเทียบกับการปิด
เรียนรู้ว่า open interest ของฟิวเจอร์สเพิ่ม ลด หรือไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใด เหตุใดธุรกรรมหนึ่งรายการจึงนับเพียงครั้งเดียว และเหตุใด volume เพียงอย่างเดียวจึงบอกไม่ได้ว่าสถานะถูกเปิดหรือปิด
อ่านคู่มือPDT rule ใช้กับ futures หรือไม่? กฎสหรัฐใน 2026
เรียนรู้ว่า pattern day trader rule ใช้กับ futures ของสหรัฐหรือไม่ การเปลี่ยนผ่านของ FINRA ใน 2026 ต่างจากกฎ margin ของ futures อย่างไร และโบรกเกอร์ยังจำกัดอะไรได้บ้าง
อ่านคู่มือPrice return เทียบกับ total return: ทำไมราคาที่ลดลงยังอาจหมายถึงกำไร
เปรียบเทียบ price return กับ total return โดยใช้การจ่ายเงินสด การนำเงินไปลงทุนซ้ำ และตัวอย่างคำนวณ เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการนับเงินปันผลซ้ำและเกณฑ์เปรียบเทียบที่ไม่ตรงกัน
อ่านคู่มือS&P 500 futures จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
S&P 500 futures ไม่จ่ายเงินปันผลสดให้ผู้ถือสัญญา ทำความเข้าใจว่าเงินปันผลที่คาดไว้มีผลต่อ fair value ของ futures, basis, P/L รายวัน และ dividend futures อย่างไร
อ่านคู่มือSPX เทียบกับ SPY options: การชำระราคา การถูกใช้สิทธิ ขนาด และภาษี
เปรียบเทียบ SPX และ SPY options ตามขนาดสัญญา การชำระเป็นเงินสดเทียบกับหุ้น รูปแบบการใช้สิทธิ ความเสี่ยงเมื่อหมดอายุ เงินปันผล และการปฏิบัติทางภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐ
อ่านคู่มือtracking difference เทียบกับ tracking error ของ ETF: เหตุใด error เป็นศูนย์ก็ยังตามหลังได้
เปรียบเทียบ tracking difference และ tracking error ของ ETF ด้วยผลตอบแทนตัวอย่าง คำนวณช่องว่างเป็น basis points และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง แล้วแยก tracking ของ NAV ออกจากผลลัพธ์ที่ราคาซื้อขายของคุณ
อ่านคู่มือกฎ wash sale ใช้กับ futures หรือไม่?
เรียนรู้ว่า wash-sale rules ของสหรัฐใช้หรือไม่กับขาดทุนจาก futures เมื่อใด commodity futures ต่างจาก securities futures อย่างไร และกฎ Section 1256 กับ straddle ใดยังเกี่ยวข้อง
อ่านคู่มือการแก้ไข futures order ทำให้เสีย queue priority หรือไม่?
เรียนรู้ว่าเหตุใดการเปลี่ยน futures order จึงอาจมีผลต่อ queue priority เหตุใดการแก้ราคาและจำนวนจึงไม่ได้ถูกปฏิบัติเหมือนกันเสมอ และวิธีตรวจสอบ priority หลัง cancel-replace
อ่านคู่มือการลดลงสูงสุดของพอร์ตและการฟื้นตัว: เหตุใดขาดทุน 20% ต้องใช้กำไร 25%
คำนวณการลดลงสูงสุดของพอร์ตและกำไรที่ต้องใช้เพื่อฟื้นตัว เปรียบเทียบจุดสูงสุดก่อนหน้า ขาดทุนปัจจุบัน เงินฝาก และผลตอบแทนของออปชันเทียบกับบัญชีด้วยตัวอย่างที่คำนวณให้ดู
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นหลังคำสั่งฟิวเจอร์สถูกจับคู่บางส่วน?
เรียนรู้ว่า partial fill ของฟิวเจอร์สหมายถึงอะไร ปริมาณที่เหลือจะเกิดอะไรขึ้น วิธีคำนวณราคาเฉลี่ยที่ fill และวิธีหลีกเลี่ยงการเพิ่มขนาดสถานะโดยไม่ตั้งใจ
อ่านคู่มือขาดทุนเกินยอดคงเหลือในบัญชีฟิวเจอร์สได้หรือไม่
เรียนรู้ว่าบัญชีฟิวเจอร์สอาจติดลบได้อย่างไร เหตุใดมาร์จินจึงไม่ใช่เพดานขาดทุน ช่องว่างราคาและการชำระบัญชีแบบบังคับอาจทิ้งยอดขาดดุลได้อย่างไร และควรตรวจสอบบันทึกใดหลังเหตุการณ์
อ่านคู่มือขาดทุนจากออปชันหักกลบกำไรจากหุ้นได้หรือไม่?
เรียนรู้ว่าเมื่อใดขาดทุนจากออปชันที่รับรู้แล้วจึงเข้าสู่การคำนวณกำไรทุนของสหรัฐฯ ได้ กฎ wash-sale และ straddle เปลี่ยนเวลาอย่างไร และควรเก็บบันทึกใดไว้
อ่านคู่มือขาย cash-secured put ใน IRA ได้หรือไม่
เรียนรู้ว่าการอนุมัติ cash-secured put เงินสดที่กันไว้ การถูกใช้สิทธิ นโยบายของนายหน้า และกฎธุรกรรมต้องห้ามของ IRS เชื่อมโยงกันอย่างไรใน IRA
อ่านคู่มือขาย covered call บนมาร์จินได้หรือไม่
เรียนรู้ว่า covered call ทำงานอย่างไรในบัญชีมาร์จิน เหตุใด short call อาจไม่ต้องใช้มาร์จินแยกเมื่อมีหุ้นคุ้มครอง และการกู้ยืม maintenance assignment และการชำระบัญชีเปลี่ยนความเสี่ยงอย่างไร
อ่านคู่มือควรปิด covered call ก่อนกำหนดหรือไม่?
ใช้กรอบปฏิบัติเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อ covered call กลับก่อนหมดอายุหรือไม่ รวมถึงการรับรู้กำไร การถูกใช้สิทธิ เงินปันผล ต้นทุน และการโรล
อ่านคู่มือคำสั่ง OCO ฟิวเจอร์ส: อธิบาย One-Cancels-Other
เรียนรู้ว่าคำสั่ง OCO ของฟิวเจอร์สเชื่อมคำสั่งสองรายการอย่างไร เพื่อให้การดำเนินการของรายการหนึ่งยกเลิกรายการอื่น ตัวอย่างการทำกำไรและ stop ทำงานอย่างไร และต้องตรวจสอบอะไรหลังการ fill บางส่วน
อ่านคู่มือ