אבטלה U-3 לעומת U-6: מה מודדים מדדי BLS?

הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה בארצות הברית (BLS) מפרסמת כמה מדדים של עבודה שאינה מנוצלת במלואה, על סמך סקר האוכלוסין הנוכחי (CPS). U-3 מכונה בדרך כלל שיעור האבטלה. הוא מונה אנשים שאין להם עבודה, חיפשו עבודה והיו זמינים לעבוד לפי כללי הסקר. המדד עונה על שאלה ממוקדת: איזה חלק מהאנשים שעובדים או מחפשים עבודה באופן פעיל מובטלים?

U-6 מרחיב את ההגדרה. הוא כולל אנשים שרוצים לעבוד אך אינם נספרים בכוח העבודה לפי U-3, וכן מועסקים שעובדים במשרה חלקית מסיבות כלכליות. כך מתקבלת תמונה רחבה יותר של חלק מצורות תת־הניצול של עבודה, אך U-6 אינו מדד מלא למצוקה כלכלית. היקף שעות העבודה, הכנסה, יציבות תעסוקתית וצרכים אישיים שונים מאדם לאדם; שיעור מצרפי אינו מתאר כל מצב אישי.

שני המדדים אינם סותרים זה את זה. תחומי הכיסוי והמכנים שלהם שונים. לפני שמשווים כותרת או תרשים, בדקו איזה מדד מוצג, לאיזו תקופה, והאם הסדרה מתואמת עונתית.

ה-CPS מבוסס על מדגם של האוכלוסייה האזרחית שאינה מתגוררת במוסדות, מגיל 16 ומעלה. עם זאת, כלל האוכלוסייה הזאת אינה המכנה של U-3. ה-BLS מסווג אנשים לפי מצבם במהלך שבוע הייחוס: מועסקים, מובטלים או מחוץ לכוח העבודה. כוח העבודה האזרחי כולל מועסקים ומובטלים; זהו המכנה של U-3.

אדם עשוי להיות מחוץ לכוח העבודה משום שהוא לומד, פרש, מטפל בבני משפחה, אינו רוצה כרגע משרה או אינו עומד בתנאי החיפוש של הסקר. הוא אינו מתווסף אוטומטית למספר המובטלים רק מפני שאינו עובד. [הגדרות BLS למושגי כוח העבודה]({source:blsCpsConcepts}) מסבירות את הקבוצות ואת התנאים לסיווג.

ההבחנה הזאת חשובה גם כשקוראים את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ואת היחס בין מועסקים לאוכלוסייה. שיעור ההשתתפות מחלק את מספר המועסקים והמובטלים באוכלוסייה האזרחית שאינה מתגוררת במוסדות, מגיל 16 ומעלה. יחס מועסקים-לאוכלוסייה מחלק את מספר המועסקים באותה אוכלוסיית בסיס. המכנים האלה אינם כוח העבודה ולכן שונים מהמכנה של U-3.

אנשים הקשורים בשוליים לשוק העבודה נמצאים מחוץ לכוח העבודה, רוצים משרה, היו זמינים לעבוד וחיפשו עבודה בשלב כלשהו במהלך 12 החודשים הקודמים, אך לא חיפשו בארבעת השבועות שלפני הריאיון. אנשים שהתייאשו הם תת־קבוצה שלהם: מסיבות הקשורות לשוק העבודה הם סבורים שאין משרות מתאימות או שחיפוש לא יניב תוצאה.

מדדי ה-BLS הרחבים יותר מחזירים חלק מהקבוצות האלה לחישוב. U-4 מוסיף את האנשים שהתייאשו גם למספר המובטלים וגם למכנה של כוח העבודה. U-5 מוסיף את כל האנשים הקשורים בשוליים למונה ולמכנה. מאחר שאנשים שהתייאשו כבר נכללים בקבוצה הקשורה בשוליים, אין להוסיף אותם פעם נוספת בחישוב U-5.

האיור המושגי המצורף מציג את הקבוצות המקוננות ואת ההרחבה מ-U-3 ל-U-6. אין בו שיעורים עדכניים או נתוני מדידה, והוא אינו אומר שכל מי שמחוץ לכוח העבודה מובטל.

ההוספה הזאת אינה אומרת שה-BLS מסווג מחדש את האנשים האלה כמובטלים בתוך U-3. אלה מדדים חלופיים, שלכל אחד מהם נוסחה מוגדרת. [טבלת מדדי האבטלה החלופיים של BLS]({source:blsAlternativeMeasuresTable}) מפרטת את הרכיבים של כל שיעור.

U-6 מתחיל בקבוצה של U-5 ומוסיף למונה מועסקים שעובדים במשרה חלקית מסיבות כלכליות. בדרך כלל הם עבדו בפועל 1 עד 34 שעות בשבוע הייחוס מסיבה כלכלית, וברוב המקרים רוצים וזמינים לעבודה במשרה מלאה. הסיבות עשויות לכלול ביקוש חלש לעבודה, היעדר משרה מלאה או קיצור שעות במקום העבודה.

אנשים אלה כבר נחשבים מועסקים ולכן נמצאים בכוח העבודה. U-6 מוסיף אותם למונה, אך אינו מוסיף אותם שוב למכנה. המכנה נשאר כוח העבודה האזרחי בתוספת כל מי שקשורים בשוליים. בכך הוא שונה מ-U-4 ומ-U-5, שבהם האנשים הנוספים מתווספים גם למונה וגם למכנה.

לא כל משרה חלקית נכללת בקטגוריה הזאת. אדם עשוי לבחור לעבוד פחות שעות בגלל לימודים, משפחה או העדפה אישית. עצם העבודה במשרה חלקית אינה מספיקה; הסיבה לשעות, הרצון במשרה מלאה והזמינות לפי תשובות הסקר הם שקובעים.

נניח שכוח העבודה האזרחי כולל 600 אנשים: 576 מועסקים ו-24 מובטלים. עוד 18 אנשים קשורים בשוליים לשוק העבודה, ובהם 7 שהתייאשו. מתוך 576 המועסקים, 12 עובדים במשרה חלקית מסיבות כלכליות; הם כבר כלולים במספר המועסקים.

כל המספרים מומצאים לצורך הדוגמה; הם אינם נתונים עדכניים של BLS או תחזית. שבעת האנשים שהתייאשו כבר נכללים בתוך 18 האנשים הקשורים בשוליים, ולכן אין לספור אותם פעמיים. 12 העובדים במשרה חלקית כבר נמצאים בכוח העבודה; הם מעלים את מונה U-6, לא את המכנה.

בדוגמה, U-6 גבוה מ-U-3 בכ-4.7 נקודות אחוז. אין פירוש הדבר שעוד 4.7% מהאנשים התייאשו. U-6 מוסיף את כל 18 האנשים הקשורים בשוליים, ולא רק את שבעת שהתייאשו, וגם את 12 העובדים במשרה חלקית מסיבות כלכליות. הוספת האנשים הקשורים בשוליים משנה גם את המכנה מ-600 ל-618. גם המונה וגם המכנה משתנים.

לכן אי אפשר להסיק ישירות מספר אנשים מחיסור של שני שיעורים. זו השוואה בין שני יחסים עם מכנים שונים. העובדה שאנשים הקשורים בשוליים אינם נספרים כמובטלים ב-U-3 אינה אומרת שאין להם קשיים; היא אומרת רק שאינם עומדים בהגדרת האבטלה של המדד הזה.

גם זכאות לדמי אבטלה או קבלתם אינה קובעת את סיווג U-3. ה-CPS מסווג לפי מצב עבודה, חיפוש וזמינות בתקופת הייחוס, ולא לפי כללי תוכנית הטבות או הגשת בקשה אליה. אדם יכול להיות מובטל לפי ה-CPS בלי לקבל דמי אבטלה, או לקבל תשלום מתוכנית כלשהי בלי לעמוד בהגדרת הסקר.

ירידה ב-U-3 יכולה לנבוע מכמה סיבות: מובטלים אולי מצאו עבודה, או שחלקם יצאו מכוח העבודה ולכן הוסרו גם מהמונה וגם מהמכנה של U-3. משום כך קוראים לעיתים את U-3 לצד שיעור ההשתתפות ויחס מועסקים-לאוכלוסייה. בהתאם לשאלה, גם מספר המשרות, שעות העבודה והשכר יכולים להוסיף הקשר. אף מדד יחיד אינו מזהה לבדו את סיבת השינוי.

שיעור ההשתתפות הוא חלקם של המועסקים והמובטלים באוכלוסייה האזרחית שאינה מתגוררת במוסדות, מגיל 16 ומעלה. יחס מועסקים-לאוכלוסייה הוא חלקם של המועסקים באותה אוכלוסייה. אם הרצון לחפש עבודה או הזמינות משתנים, שיעור ההשתתפות עשוי להשתנות בלי ששיעור האבטלה יגיב באותו אופן.

גם U-6 אינו תמונה מלאה. הוא אינו מודד ישירות אם השכר מספיק למחיה, את יציבות המשרה, עבודה שאינה תואמת את הכישורים, טיפול ללא שכר, בריאות או יוקר מחיה מקומי. עובד במשרה חלקית עשוי להיות מרוצה מהיקף השעות, ואדם במשרה מלאה עשוי להתמודד עם קושי כלכלי. U-6 מרחיב כמה ממדים של ניצול חסר של עבודה; הוא אינו מדד אוטומטית ״טוב יותר״ ואינו מקיף את כל הקשיים.

ה-CPS הוא סקר מדגמי חודשי, לא ספירה של כל אדם. לכן האומדנים חשופים לשגיאת דגימה; תנועה קטנה לבדה אינה מוכיחה שינוי כלכלי משמעותי. תשובות, סיווגים, דפוסים עונתיים ועדכוני סדרות עשויים להשפיע גם הם על ההשוואה. [המדריך של BLS ל-CPS]({source:blsCpsHandbook}) מסביר את מבנה הסקר, את הנהלים ואת מקורות השגיאה.

נתונים מתואמי עונתיות מסירים דפוסים חוזרים של לוח השנה והעונות כדי להקל על קריאת שינוי בטווח הקצר. נתונים לא מתואמי עונתיות מציגים את האומדנים לפני התאמה זו. השוו סדרה מתואמת לסדרה מתואמת, או סדרה לא מתואמת לסדרה לא מתואמת; ציינו חודש, תקופה ומועד פרסום כשדיוק חשוב. אין להתייחס לשתי הבסיסים כאילו הם זהים.

ארבעת המדדים הם סטטיסטיקות תיאוריות לפי כללי ה-CPS, לא תחזיות או קביעות על אדם מסוים. בדקו את ההגדרה, המונה והמכנה, ואז עיינו גם בהשתתפות, בתעסוקה או בנתונים אחרים שמתאימים לשאלה. החישובים כאן היפותטיים. לנתונים בפועל יש לעיין בפרסום BLS הרלוונטי ובהערות על התאמה עונתית.

[ההסבר של BLS למדידת האבטלה]({source:blsGovernmentMeasuresUnemployment}) מציג את המדדים הרשמיים U-1 עד U-6. להקשר של מדדים כלכליים נוספים, קראו גם על תמ״ג נומינלי לעומת תמ״ג ריאלי, השוואת CPI, PCE ומדד מחירי התמ״ג, ועל סיכונים סביב הודעות FOMC, מדד המחירים ודוח התעסוקה.